Harold est venu à Los Angeles pour faire fortune. Mais il stagne dans son job de petit vendeur. Il a une idée : proposer à son patron de faire de la publicité au magasin en faisant escalader la façade par un ami acrobate.
Par une nuit d'orage à Sydney, un jeune aborigène est assassiné. David Burton, l'avocat des cinq meurtriers présumés, est persuadé qu'il s'agit d'un crime rituel. Mais peu à peu, il est envahi par d'étranges visions... Un classique du fantastique qui, comme "Pique-nique à Hanging Rock", réalisé deux ans plus tôt, valut à son réalisateur une reconnaissance internationale.
Joe Hallenbeck, minable détective, assure la protection d'une danseuse. La jeune femme n'en est pas moins assassinée. Pour mettre la main sur le meurtrier, il fait alors équipe avec le petit ami de la victime, Jimmy Dix, un footballeur déchu...
Un éminent médiéviste lancé sur la piste du Graal, le professeur Jones, disparaît mystérieusement à Venise. Son fils, Indiana, retrouve ses notes et décide de partir à sa recherche, en compagnie d'une archéologue, Elsa.