Cette histoire se déroule à San Francisco, où James Stewart qui interprète le rôle d'un détective sujet au vertige, est engagé pour suivre Madeleine, la femme suicidaire d'un ami. Après l'avoir sauvée d'un plongeon dans la baie, il s'éprend d'elle...
Un homme s’arrache la tête et la pose sur une table. Elle continue à parler. Une deuxième tête repousse, il la détache à nouveau, la pose à côté de la première et fait de même avec la troisième.
Joseph Heurtin, un jeune livreur, est accusé d'un double meurtre et avec des preuves accablantes contre lui, il est condamné à mort. Clamant son innocence du fond de sa cellule, il n'est entendu que par le commissaire Maigret en charge de l'enquête. Ce dernier l'aide à s'évader afin de trouver la clé du mystère.
Hong Kong, en 1967, Paul, Ben et Jake forment un trio d'amis inséparables. Lorsque Ben se marie, Frank emprunte de l'argent à un gangster pour organiser une fête. Mais l'affaire tourne mal. Attaqué par des malfrats, Frank se fait voler l'argent. En voulant venger son ami, Ben tue accidentellement le chef du gang...
Un homme utilise un soufflet pour faire gonfler une copie de sa tête.