Sofiane vit dans une cité de banlieue parisienne. Violent, il est homophobe comme sa bande d’amis. Pourtant, il est attiré par les garçons.
Dans une ville frontalière entre les États-Unis et le Mexique, deux adolescents se lancent à la poursuite de l'amour, dans une région où l'on ne peut échapper à la violence. Ils se retrouvent bien malgré eux au milieu d'un trafic qui les dépasse.
Deux inconnus se rencontrent pour la première fois, la nuit, dans une station-service perdue. Alors que le premier fait le plein, il manque quelques euros au second pour rentrer chez lui... Palme d'or du court métrage et palme Queer à Cannes en 2019.