Partis du Brésil, Leo et ses amis se rendent à San Francisco pour tenter d'y retrouver un certain Totah, que Leo a rencontré sur les réseaux sociaux. Les trois hommes parcourent les rues, sillonnant les coins les plus chauds de la ville.
Eté 2008, en Californie. Dìdi, un adolescent d'origine taïwanaise, évolue entre deux mondes. A la maison, il parle chinois et respecte les traditions, dehors, c'est le royaume de la liberté. Pour Dìdi, cet été sera celui de toutes les expériences...
Lilian Steiner est une psychiatre reconnue. Quand elle apprend la mort de l’une de ses patientes, elle se persuade qu’il s’agit d’un meurtre. Troublée, elle décide de mener son enquête.
Partie retrouver une amie de longue date, une écrivaine croise plusieurs personnes sur sa route, dont une actrice à laquelle elle propose un projet.