Giorgi, un acteur au chômage, est soudainement confronté à sa fille de 15 ans qu’il n’a pas vue depuis 10 ans. Il prétend désespérément être un homme riche avec une vie réussie. Mais sa fille n'est pas dupe...
À 17 ans, Marta préférerait passer ses vacances avec ses amis. Mais elle est obligée de partir au Sénégal en compagnie de son père et de son petit frère. Elle y fait la connaissance de Khouma, le photographe du club, et d'Aissatou, une femme de ménage. Ces rencontres lui ouvrent un monde nouveau...
Depuis la mort de sa fille, Moshe vit seul, coupé du monde et de sa femme qu'il accuse d'être responsable de la tragédie. Pour sortir de son isolement, il accepte un emploi à la Poste de Jérusalem, ignorant qu'il s'agit d'un bureau spécial : le Département des Lettres à Dieu.
Igor et Zhenia s'aime. Durant un an, ils évoluent au cœur d’une Moscou en mutation, ils s'éloignent, et se rapprochent, évoluent au sein de deux mondes très distincts...