Nassim vient de perdre sa mère qui s'est suicidée. À l’école il semble insouciant comme tous ses amis, mais secrètement le jeune homme tente de gérer son deuil. Tous les soirs, il rentre dans un foyer dans lequel il ne cherche pas à s'intégrer. Il s'enferme dans son chagrin, mais Madame cousin, la gérante de l'établissement va tout faire pour aider le garçon à remonter la pente.
Les médecins ont diagnostiqué un problème de reproduction chez Lindy, seize ans. Cette nouvelle va bouleverser ses envies d’avoir des relations sexuelles, ses présomptions sur la féminité, sa relation avec sa mère, et avec elle-même...
Melinda et Nik quittent l’Albanie pour l’Italie, afin de vivre leur amour interdit. Vera et Marko, quant à eux, quittent la Serbie, en train, pour l’Autriche, via la Hongrie. Marko, violoncelliste talentueux, a la chance d’entrer dans le fameux orchestre philharmonique de Vienne. Mais, à leur arrivée à la frontière, bien qu’ils aient des visas en règle, pour eux, les problèmes commencent .