Samir tombe un jour fou amoureux d'Agathe qui est maitre-nageuse. Pour se rapprocher d'elle, il décide de prendre des leçons de natation. Mais la jeune femme remarque rapidement qu'il sait déjà nager, et se désintéresse de lui. Alors qu'elle s'envole en Islande pour assister au Congrès International des Maîtres-Nageurs, Il décide de la rejoindre, encore groggy d'espoir et d'amour.
Le destin d'une feuille de coton qui va rapidement devenir une robe bleue, avec des motifs de feuilles d'automne. Passant de mains en mains, et de corps en corps, elle va semer de troublants désirs chez celles qui la portent et ceux qui la voient. Après "Abel" et "Les Habitants", le film qui consacra son réalisateur au Festival de Venise.