Bertrand Malair reprend en main les "Magasins". Maniaque et tyrannique, il effraie le personnel, dont Louis Coline, du service de publicité. Louis se laisse peu à peu fasciner par la puissante personnalité de son patron et en vient à tout lui sacrifier...
En Yougoslavie, en 1952, à l'heure où Tito divorce d'avec Staline, il n'est pas bon de laisser paraître des penchants staliniens. Mesa, le père de Malik est envoyé en camp de travail. Pour ses enfants, il est "en voyage d'affaires"...
Eté 1994. Carlos, 14 ans, habite un village de pêcheurs au nord de Cuba. Un soir, il apprend que le gouvernement n’empêchera plus les départs vers les Etats-Unis. Cette annonce est le premier indice d’événements qui marqueront sa vie d’adulte.