Charlot recueille, bien malgré lui, un bébé abandonné. Quelques années plus tard, le petit garçon et le vagabond font équipe pour gagner leur vie. Mais le jour où l'enfant tombe malade, les services sociaux tentent de les séparer...
Autrefois un célèbre enfant détective, Abe Applebaum se contente désormais de résoudre des petites affaires triviales sans intérêt. Mais il est enfin confrontée à sa première grosse enquête lorsqu'il doit retrouver l'assassin d'un jeune homme.