1927. Le puissant sorcier Grindelwald s'évade de prison et forme une alliance afin d'attaquer les moldus. Seul son ancien amant, Albus Dumbledore, semble capable de l'arrêter.
Zayane a 75 ans, elle n'a jamais dépassé les frontières de sa cité. Un jour elle reçoit une lettre lui annonçant le décès d'un homme qu'elle a connu, autrefois, en Algérie. Le temps d'une journée, elle part récupérer une boite que le défunt lui a léguée. Pendant son absence, ses onze enfants se réunissent dans son appartement et découvrent un pan de la vie de leur mère jusque-là ignoré de tous...
Raoul débarque à Marseille, la ville où sa fille, enfermée dans l'enfer de la drogue, est décédée d'une overdose. En tentant de recoller les morceaux de la vie de la défunte, il découvre qu'elle avait enregistré un disque avec une bande de filles.