En 1942, dans les îles du Pacifique, un navigateur solitaire se laisse convaincre d'espionner pour le compte de la marine australienne. Il est amené malgré lui à secourir une institutrice et ses élèves pendant la guerre du Pacifique.
Après son mariage plein de rebondissements, Kay annonce à ses parents qu'elle attend un enfant. Chez les Banks, deux réactions s'opposent. Le père pense déjà à sa tranquillité perdue, tandis que la mère tente de prévenir tous les amis de la famille... Une grossesse loin d'être de tout repos !
Asaf, jeune réalisateur, offre à son père Yoel un rôle dans son prochain film. Quand Yoel tombe malade, Asaf met tout en place pour poursuivre le tournage. Dans une tentative de figer le temps, il partage avec son père son amour du cinéma...