Gaza, en 2007. Yahya, étudiant rêveur, se lie d'amitié avec Osama, dealer au grand coeur. Ils montent un trafic de drogue, caché dans leur modeste échoppe de falafels. Mais ils croisent le chemin d'un policier corrompu venu contrarier leur plan...
Fanny, 17 ans, se cherche encore. Timide, elle peine à se faire des amis de son âge. Lorsqu'elle part en Allemagne pour un séjour linguistique, elle est hébergée par sa correspondante Lena, une adolescente qui veut s'engager politiquement.