Sur le parvis de Notre-Dame, la belle bohémienne Esméralda danse, chante et fait chavirer les cœurs. Transi de désir, l'archidiacre Claude Frollo ordonne au sonneur de cloches de la cathédrale, le hideux bossu Quasimodo, de l'enlever...
L’hiver s’abat sur le royaume et l’ogre des montagnes enlève la belle princesse Mélie Pain d’Épice. Léon, un jeune ours adopté par un couple d’apiculteurs vit une préadolescence tourmentée : il fugue et tombe entre les mains de Boniface, le faiseur d’histoires. Aidé par ses amis, l’éléphant trouillard et le hérisson grincheux, Léon va se lancer dans des aventures aussi périlleuses qu’inattendues.