La guerre de Sécession a laissé les frères Canfield sur la paille. Ils ont perdu leur plantation et sont recherchés pour avoir tué un officier nordiste. Ils échappent aux hommes qui les poursuivent en prenant un train en marche. Britt Canfield trouve ensuite un emploi dans une compagnie de chemin de fer, alors que ses frères sont engagés par un certain Cole Sanders, patron d'un saloon ambulant...
Timo, un elfe, va accomplir son rêve : fabriquer des cadeaux dans l'atelier du Père Noël, tout comme sans grand-père avant lui. Mais une grande fabrique de cadeaux a remplacé le petit atelier et la tradition de Noël est sur le point de disparaître...
Hantée par un angoissant cauchemar lié à sa grand-mère et aux allures de rêve prémonitoire, une jeune femme prend des mesures pour empêcher celui-ci de devenir réalité.