Alors que le jeune Dee Renjie arrive à la capitale impériale pour devenir officier de la loi, l'impératrice Wu charge le détective Yuchi d'enquêter sur l'attaque de sa flotte navale soi-disant causée par une mystérieuse créature marine...
En quête de ses racines, Sachiko rend visite à sa famille japonaise installée à Sumatra. Tout le monde ici essaie de se reconstruire après le tsunami qui a ravagé l’île il y a dix ans. À son arrivée, elle apprend qu'un homme a été retrouvé sur la plage...
Chine, à Fenyang en 2000. Tao est courtisée par ses deux amis d'enfance, Zhang et Liangzi. Le premier espère faire fortune en Occident. Le second ne souhaite pas quitter la région. Tao va faire un choix qui scellera le reste de sa vie.