Noriko et Michiko viennent de terminer leurs études. Elles ne savent pas encore très bien quelle carrière embrasser. En attendant qu'elles se décident, leurs parents les poussent à étudier la cérémonie du thé.
Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse fumée recouvre depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à tous que son père disait vrai et que, par-delà les nuages, il existe des étoiles.
Atteint d'un mal incurable, Satoshi est devenu aveugle à 9 ans. Après avoir surmonté les difficultés liées à ce handicap pour vivre une adolescence presque normale, il découvre, alors qu'il vient de fêter sa majorité, qu'il perd à peu à peu l'audition...
C'est au sein du plus ancien club de boxe du Japon que la jeune Keiko s'entraîne. Sourde et muette, elle se sent entre ces murs comme un poisson dans l'eau. Après deux victoires probantes, sa carrière décolle mais elle décide subitement d'arrêter...