A Tokyo, Ohno voit son compagnon lui poser un lapin pour un spectacle de danse. Elle croise alors Reiko à qui elle propose de l'accompagner. De son côté, Haruna, une photographe fait une exposition de ses oeuvres. Enfin, Jun vit un heureux évènement...
Noriko et Michiko viennent de terminer leurs études. Elles ne savent pas encore très bien quelle carrière embrasser. En attendant qu'elles se décident, leurs parents les poussent à étudier la cérémonie du thé.
En 1999, un employé d’une carrière minière est retrouvé assassiné et son corps dispersé aux quatre coins de la Mandchourie. L’inspecteur Zhang mène l’enquête, mais doit rapidement abandonner l’affaire. Cinq ans plus tard, deux nouveaux meurtres sont commis dans la région... Ours d'or au festival de Berlin 2014.