Noriko et Michiko viennent de terminer leurs études. Elles ne savent pas encore très bien quelle carrière embrasser. En attendant qu'elles se décident, leurs parents les poussent à étudier la cérémonie du thé.
Un jeune instructeur de Kung-Fu s'allie à un moine Shaolin prêt à transgresser son serment de non-violence pour faire face à des Mandchous qui terrorisent la population en toute impunité.