Début des années 60, Taipeh. Les membres de deux gangs rivaux, composés essentiellement d'adolescents, s'affrontent sur fond de musique rock. La jeune Ming est tiraillée entre les deux camps. L'un des garçons est le fils d'un réfugié de Chine populaire...
Un chef de gang en quête de rédemption et une prostituée prête à tout pour recouvrer sa liberté se retrouvent au cœur d’une chasse à l’homme. Ensemble, ils décident de jouer une dernière fois avec leur destin.