Egaré dans la forêt, Ning, un jeune collecteur d’impôts, se réfugie dans un temple abandonné. Il y croise une femme d’une beauté irréelle, qui s’avère être un fantôme qu’un démon force à séduire les hommes de passage pour les lui livrer en pâture.
Le jeune Fong et son maître transportent un bouddha d’or vers le temple impérial. Poursuivis par des brigands, les deux moines se réfugient dans un temple abandonné. A leurs trousses, les bandits sont attirés dans une villa par deux sœurs fantômes...
A la mort de son collègue, docteur Willow, le docteur Koshim conserve son cerveau. Dans son laboratoire en altitude, il espère réimplanter le cerveau dans le cadavre d'une autre créature.
A la suite d’un quiproquo, Ning est jeté en prison. Après s’être évadé, il fait la connaissance d’activistes qui se font passer pour des fantômes. Il décide de rester auprès d’eux quand il découvre que leur cheffe est le sosie parfait de Hsiao-Tsing.