Alors que le jeune Dee Renjie arrive à la capitale impériale pour devenir officier de la loi, l'impératrice Wu charge le détective Yuchi d'enquêter sur l'attaque de sa flotte navale soi-disant causée par une mystérieuse créature marine...
Yuan, disciple de Shaolin, part a la poursuite de Su, un ancien élève de Shaolin vendu aux Mandchoues et qui vient de détruire le temple avec son armée. Il fait en chemin deux rencontres fortuites.