Yuan, disciple de Shaolin, part a la poursuite de Su, un ancien élève de Shaolin vendu aux Mandchoues et qui vient de détruire le temple avec son armée. Il fait en chemin deux rencontres fortuites.
Tous les dix ans, les écoles de Chine et du Japon organisent un duel entre leurs meilleurs champions afin de déterminer lequel des deux pays règne sur le monde des arts martiaux. Dans l’ombre, des ninjas dissidents tentent de saboter la rencontre...
Ce film devait conter les aventures d'un guerrier en quête d'un trésor. Seules quelques scènes furent tournées avant la mort tragique de Bruce Lee. Le producteur utilisa alors un sosie et autre histoire : celle d'une vedette persécutée par la mafia.
Suite à l'assassinat de ses parents, le jeune Tung est élevé au temple de Shaolin. Blessé par des hommes du Wu-Tang, il trouve refuge chez des experts du lancé de couteaux qui lui enseignent cet art. Accompagné d'un combattant de Shaolin, Tung est désormais prêt à prendre sa revanche sur ses agresseurs.