Lee, un membre du temple Shaolin, est contacté par la police qui lui demande d'infiltrer un tournoi d'arts martiaux. Ce tournoi se déroule sur une île appartenant à Han, qui vit du trafic d'opium et de la traite de femmes blanches. Lee doit simplement collecter des preuves, mais il apprend que ce sont les hommes de Han qui ont poussé sa sœur au suicide, trois ans auparavant...
Après l'assassinat de son père et de ses amis par les Mandchous, un jeune homme demande refuge aux moines du temple Shaolin. Alors que le temple est menacé, les grands maîtres décident d'ouvrir leurs portes aux combattants les plus fidèles. Ils vont s'entraîner nuit et jour pour protéger le temple contre l'invasion annoncée des Mandchous. Mais des traîtres se sont infiltrés.