Vous êtes tombé amoureux en 2001. La dernière fois que vous l’avez vue, vous lui avez dit au revoir et vous l’avez laissée dans sa chambre au 3è étage. Vous avez fondu en larmes au 2è étage. C'est l'histoire d'un amour, de la rencontre au souvenir. Entre prises de vues réelles et animation, Terence Nance nous invite à une expérience hybride.
Une jeune femme obèse remodèle sa plastique à volonté grâce à un élixir magique. Mais la médaille a son revers. Elle devient hautaine avec ceux qui l'aiment et avec elle-même.
Quitté par sa petite amie, Pierre décide de remplacer son poisson rouge emporté par la jeune fille. Dans une animalerie, il se retrouve nez à nez avec un hamster chauve un peu étrange. Une relation entre humanité et animalité va se nouer entre les deux êtres.