Des artistes réels ou imaginaires s’animent sous nos yeux, dans une sélection de dix courts métrages : "Maestro", "Asmahan the Diva", "Le Ballet", "The Little Shoemaker", "Opus 1", "Per tutta la vita", "Færing", Nobody Nose Cleopatra", "Grands Canons".
En des temps difficiles, un meunier vend sa fille au Diable. Protégée par sa pureté, elle lui échappe mais est privée de ses mains. Elle commence alors un long périple vers la lumière.
Au XIXe siècle, dans un village polonais en ébullition, la jeune Jagna, promise à un riche propriétaire terrien, se révolte. Elle prend son destin en main, rejette les traditions et bouleverse l’ordre établi. Commencent alors les saisons de la colère.
Deux hommes décident de lutter jusqu'à la mort contre une race extraterrestre hostile, les Humanoïdes, et de mettre un terme à l'asservissement de la planète.