Angelo, 10 ans, se rêve aventurier. Alors qu'il se rend au chevet de sa grand-mère malade avec sa famille, il est oublié par erreur sur une aire d'autoroute. Angelo décide de couper à travers la forêt pour rejoindre la maison de Mémé…
Angel a beau être un sale type, égoïste et amoral, voilà que des ailes lui poussent dans le dos. Il tente comme il peut de les dissimuler aux clients du bar où il a ses habitudes, mais l'homme ne tarde pas à être percé à jour. Une fantaisie en nuances de gris dont Jim Jarmusch dit à sa sortie qu'elle pourrait bien être le meilleur film de son auteur.
Dans un monde obscur et dangereux, une jeune fille parcourt les rues d'une cité abandonnée et réduite en ruines. Sa survie semble dépendre de l'œuf mystérieux qu'elle garde précieusement, convaincue qu'il s'agit de celui d'un ange.
Pat et Mat emménagent dans leur nouvelle maison. Très vite, leur patience et leur créativité sont mises à rude épreuve par des abeilles gourmandes, une tondeuse récalcitrante, ou encore, une taupe bien têtue.