Préhistoire. Un père et sa fille font un aller-retour dans le futur et ramènent accidentellement une clé coudée qui déclenche une évolution accélérée, pour le meilleur, mais aussi pour le pire...
Dans un monde où humains et démons coexistent secrètement, une unité spéciale maintient la paix entre les deux espèces. Taki, un agent humain, et Makie, une envoûtante femme-démon, sont chargés de protéger un diplomate lors de négociations cruciales.
Dix ans après qu’un sorcier maléfique a transformé Shinjuku en une ville démoniaque, un jeune combattant nommé Kyoya, avec l’aide de Sayaka, la fille du président du monde libre, est contraint d’affronter cet ennemi redoutable.