Rinaldi, policier italien expérimenté, est envoyé par son gouvernement en Libye afin de négocier le maintien des migrants sur le sol africain. Sur place, il se heurte à la complexité des rapports tribaux libyens et à la puissance des trafiquants d'êtres humains. Au cours de son enquête, il rencontre dans un centre de rétention, Swada, une jeune somalienne qui le supplie de l’aider.
Saul, la quarantaine, rêveur et mélancolique, décide sur un coup de tête de rendre visite à son père qu’il ne voit plus depuis cinq ans et qu’il tient pour responsable de tous ses maux. A Haïfa, en quelques jours, il découvre un père transformé, un monde réinventé et, peut-être, l'espoir d'une vie nouvelle ...