Guled et Nasra sont un couple amoureux, vivant dans les quartiers pauvres de Djibouti avec leur fils Mahad. Mais l’équilibre de leur famille est menacé lorsque Nasra, souffrant d’une grave maladie rénale, doit se faire opérer d’urgence.
Une femme reçoit le colis qu’elle a envoyé quelques temps plus tôt à son mari incarcéré pour un crime qu’il n’a pas commis. Inquiète et profondément désemparée elle décide de lui rendre visite. Ainsi commence l’histoire d’un voyage, l'histoire d’une bataille absurde contre une forteresse impénétrable.
Iran, de nos jours. Un homme croise par hasard celui qu’il croit être son ancien tortionnaire. Mais face à ce père de famille qui nie farouchement avoir été son bourreau, le doute s’installe.
Dans une banlieue déshéritée, Marcello, toiletteur pour chiens apprécié de tous, voit revenir de prison son ami Simoncino, un ancien boxeur cocaïnomane qui, très vite, rackette et brutalise le quartier, entraînant Marcello dans une spirale criminelle...