Dans la région du Donbass, en Ukraine, une guerre oppose l'armée et les militants pro-russes. La propagande tente de dicter l'opinion publique, alors que la violence s'empare des rues. En treize saynètes, le réalisateur dresse le portrait d'un pays déchiré, alternant avec la farce et le drame. Ce film a reçu le Prix de la mise en scène à Un Certain Regard.
Zoé et Volta quittent leur village isolé pour aller étudier à l'université de Pristina. Au milieu de l'agitation sociale et politique, les deux femmes découvrent un pays en plein bouleversement, à la recherche de son identité à l'aube de l'indépendance.
Aux Philippines, le lieutenant Hermes Papauran se retrouve dans une situation dramatique. Face à la répression exercée par les forces de l'ordre dans la campagne anti-drogue prônée par son pays, il se retrouve confronté à un dilemme...