Gaza, en 2007. Yahya, étudiant rêveur, se lie d'amitié avec Osama, dealer au grand coeur. Ils montent un trafic de drogue, caché dans leur modeste échoppe de falafels. Mais ils croisent le chemin d'un policier corrompu venu contrarier leur plan...
Diamond Island est une île transformée par des promoteurs immobiliers pour en faire le symbole du Cambodge du futur. Bora a 18 ans et, comme de nombreux jeunes originaires des campagnes, il quitte son village natal pour travailler sur ce vaste chantier.