Riadh s’apprête à prendre sa retraite de cariste au port de Tunis. Avec Nazli, il forme un couple uni autour de Sami, leur fils unique qui s’apprête à passer le bac. Les migraines répétées de Sami inquiètent ses parents. Au moment où Riadh pense que son fils va mieux, celui-ci disparaît... Riadh apprend bientôt qu'il est en Syrie.
Dans un village tunisien, des enfants jouent au foot sur un terrain sans lignes de démarcation. Pendant ce temps, Abdallah et Mohammed tombent sur un âne avec un casque sur les oreilles et des sacs contenant une poudre blanche accrochés sur les flancs. Les deux jeunes frères décident de ramener ces sachets au village.
Alors qu'ils transportent des moutons sur une petite route bordant le désert tunisien, un vieil homme et son petit fils sont immobilisés par deux gendarmes. Pour les laisser repartir, les hommes leur proposent un curieux marché...