La troupe de théâtre itinérante menée par Komajuro débarque dans un petit port au sud du Japon. 12 ans auparavant, Komajuro y a quitté sa maîtresse avec laquelle il a eu un fils, Kiyoshi. Sumiko, la maîtresse actuelle de Komajuro a percé le secret. Par jalousie, elle demande à Kayo, une jeune actrice de la troupe, de séduire Kiyoshi. Mais les deux adolescents finissent par tomber amoureux...
Un groupe d’anciens détenus, devenus déménageurs, est convaincu par leur sinistre client, Vern Muller, de passer une nuit blanche dans son immense demeure dans le but de vider toutes les pièces avant le petit matin...