Daniel est un artiste plasticien qui ne trouve plus l’inspiration. Au fil de ses déambulations nocturnes, il rencontre trois filles de nuit plus folles les unes que les autres, quand il assiste à un drame… Au cœur de cette nuit surréaliste, les rêves les plus extravagants et les peurs les plus sombres de Manuela, Divine et de Candice vont se révéler...
A Francfort, au petit matin, Elvira, transsexuelle, est corrigée par un groupe d'homosexuels. Elle est ensuite abandonnée par son amant. Elvira se confie alors à une amie prostituée, Zora, et lui raconte son histoiree...