Alors que Jean, maire très conservateur, est en campagne pour sa réélection, Edith, sa femme depuis quarante ans, lui annonce qu'au plus profond de son être, elle est - et a toujours été - un homme...
Tonia, transsexuelle-star vétéran des spectacles travestis, est concurrencée par de nouvelles beautés. C'est le moment choisi par son jeune ami pour lui demander de subir l'opération qui lui fera changer de sexe. La requête soucie Tonia dont les convictions religieuses s'opposent à un tel acte. Les deux amants partent à la campagne pour se ressourcer. Une féérie se joue bientôt sous leurs yeux.