Ji-wook est un policier aguerri et respecté, prêt à tout pour arrêter les criminels qu’il pourchasse — en particulier Heo-gon, un mafieux notoire et cruel. Ji-wook est une légende vivante auprès de ses collègues, et son indic finit par tomber peu à peu amoureuse de lui. Mais tous ignorent que le policier caresse un surprenant désir...
Mylène, 45 ans, est femme de ménage sur un ferry. Ce soir, ses collègues lui ont organisé une fête surprise pour son anniversaire. Mais sur l'enveloppe qu'on lui tend, il y a l'ancien prénom de Mylène, son prénom d'homme, son ancienne vie. Qui peut vouloir trahir sa trans-identité ?