Saisonnier, employé sur un chantier où il y vit de rapines avec sa petite amie Lilica, Jimmy Barka doit reprendre la route à l’automne. Ne retrouvant pas de travail, ils commencent alors une longue errance parsemée de petits larcins et d’escroqueries foireuses. Encouragé par une chanteuse de cabaret, Jimmy décide de partir à Belgrade où il espère remporter un concours de jeunes chanteurs…
Louise est photographe expérimentale Afro-brésilienne et travaille sur la fusion des corps. Sa rencontre avec Tereza, une jeune femme qui se présente à son atelier pour une séance photo va troubler ces deux femmes plus qu’elles ne l’imaginaient.