Dans les rues sombres et désertes de la ville croate, deux heures avant la nouvelle année, trois histoires d'amour s'entremêlent : Nick le petit dealer et la veuve Maria, Maja une jeune junkie et Franky le marin américain dépressif, et un couple d'adolescents naïfs, Luke et Angela. Ils tentent tous, sans succès, d'échapper à leurs situations extrêmes, et voient leurs vies changées irrévocablement.
Lors d'un voyage en Angleterre, Gabriel, 16 ans, a embrassé un garçon. De retour dans son Islande, il est désormais tout autre et ses amis le sentent bien. Mais chacun, à son tour, va bientôt vivre un été décisif. Ensemble, ils vont alors tenter de comprendre qui ils sont et de trouver leur place. Un premier long-métrage où s'exposent avec sensibilité toutes les fragilités de l'adolescence.