C'est l'été. Dayveon a 13 ans, et un grand frère mort trop tôt. Il traine sa mélancolie à vélo dans les rue de la ville. Jusqu'à ce qu'il rencontre les Blood...
Victime d'un grave accident de moto avec son ami Alex, Rose est emmenée d'urgence à la clinique voisine, dont le grand patron, le docteur Dan Keloid, est spécialisé dans la chirurgie esthétique. Le triste état de Rose offre à Keloid l'occasion d'expérimenter un type de greffe tout à fait nouveau...