Un jeune loup-garou n'en revient toujours pas. Depuis qu'il s'est fait agresser par un homme, le simple fait d'apercevoir un arc-en-ciel lui permet de se transformer en humain. Il adore le pouvoir hypnotisant qu'il a sur les loups-garous de son village et en profite pour les exploiter et les tourmenter. Changeant constamment d'identité, il s'amuse beaucoup.
1953. Londres panse encore ses plaies après la Seconde Guerre mondiale. Williams, fonctionnaire morne et impuissant d'une ville qui doit se reconstruire apprend qu'il est atteint d'une grave maladie. Il change alors de regard et décide de se dépasser.