Louise est photographe expérimentale Afro-brésilienne et travaille sur la fusion des corps. Sa rencontre avec Tereza, une jeune femme qui se présente à son atelier pour une séance photo va troubler ces deux femmes plus qu’elles ne l’imaginaient.
Egor, garde forestier, est un bon père de famille et un bon mari, respecté par ces quelques concitoyens. Lui et sa femme Natalia attendent un deuxième enfant. Quand Egor découvre qu’il est atteint d’une maladie incurable, il va tenter de tromper la mort… au risque de surprendre tout le monde.