Ji-wook est un policier aguerri et respecté, prêt à tout pour arrêter les criminels qu’il pourchasse — en particulier Heo-gon, un mafieux notoire et cruel. Ji-wook est une légende vivante auprès de ses collègues, et son indic finit par tomber peu à peu amoureuse de lui. Mais tous ignorent que le policier caresse un surprenant désir...
Dès sa plus tendre enfance à Alger, Marie-Pierre ne veut s’habiller qu’en robe et refuse son prénom de naissance : Jean-Pierre. À 17 ans, sa vie bascule lorsqu’elle découvre la revue d’un cabaret de travestis en tournée : le Carrousel de Paris.