Dans l'immense ville de Chongqing, le dernier des vieux quartiers est sur le point d'être démoli et ses habitants relogés. Le cinéaste se lie d'amitié avec le petit Zhou Hong et Madame Xue Lian, derniers témoins d'un monde bientôt disparu. Prix du meilleur documentaire français et prix du jury jeunes au Cinéma du réel 2017.
Au début du XXeme siècle, cinq garçons rebelles, embarqués sur une croisière destinée à les changer, échouent sur une île mystérieuse où se mêlent plaisir et végétation luxuriante. La métamorphose peut commencer.