Michael, acteur sur le déclin, désespère de décrocher à nouveau un rôle. Il décide alors de se créer une nouvelle personnalité : Dorothy, une femme dotée d'une forte personnalité. Son déguisement va lui attirer un vrai public de fans...
1953. Londres panse encore ses plaies après la Seconde Guerre mondiale. Williams, fonctionnaire morne et impuissant d'une ville qui doit se reconstruire apprend qu'il est atteint d'une grave maladie. Il change alors de regard et décide de se dépasser.