Londres, 1874. Dans son laboratoire, le docteur Henry Jekyll, fasciné par la dualité de l'âme humaine, met au point une drogue destinée à séparer le Bien du Mal. Une nuit, il décide de tester le produit sur sa propre personne. Il se transforme aussitôt en Mister Hyde, un être ignoble et malfaisant...
Au XIXe siècle, le docteur Jekyll, un célèbre médecin londonien, cherche à mettre au point une substance qui lui permettrait de séparer définitivement le bien du mal dans l'âme de l'être humain. Un soir, afin de tester l'efficacité de sa formule, il absorbe le résultat de ses recherches. Sa personnalité se dédouble et il devient alors Hyde, un criminel pervers et sadique...
Mes seins ? Ils sont trop petits. Mes fesses ? Je les déteste. Ma tête ? A la poubelle. Grâce à Muse, en seulement 30 jours j’aurais des jambes plus fines, une poitrine plus haute, des fesses plus fermes. Et enfin, je deviendrais belle.
Louise est photographe expérimentale Afro-brésilienne et travaille sur la fusion des corps. Sa rencontre avec Tereza, une jeune femme qui se présente à son atelier pour une séance photo va troubler ces deux femmes plus qu’elles ne l’imaginaient.
Saisonnier, employé sur un chantier où il y vit de rapines avec sa petite amie Lilica, Jimmy Barka doit reprendre la route à l’automne. Ne retrouvant pas de travail, ils commencent alors une longue errance parsemée de petits larcins et d’escroqueries foireuses. Encouragé par une chanteuse de cabaret, Jimmy décide de partir à Belgrade où il espère remporter un concours de jeunes chanteurs…