Dans les rues sombres et désertes de la ville croate, deux heures avant la nouvelle année, trois histoires d'amour s'entremêlent : Nick le petit dealer et la veuve Maria, Maja une jeune junkie et Franky le marin américain dépressif, et un couple d'adolescents naïfs, Luke et Angela. Ils tentent tous, sans succès, d'échapper à leurs situations extrêmes, et voient leurs vies changées irrévocablement.
Patrick "Kitten" Brady a quitté son Irlande natale en quête d'une nouvelle vie dans le tourbillon londonien des années 70. En quête d'identité sexuelle, il devient travesti et côtoie le monde haut en couleur de la prostitution. Au gré de ses errances et de ses rencontres, "Kitten" va rapidement se trouver mêlé à un complot de l'IRA visant la capitale britannique.