J, 14 ans, se questionne sur son identité. Après avoir pris un traitement hormonal pour retarder sa puberté, il est temps de faire un choix...
Forêt tropicale de Misiones en Argentine. Un jeune homme solitaire assiste à l’attaque sauvage d’une ferme de tabac par des mercenaires qui tuent le père de la belle Vania sous ses yeux. Le temps de la vengeance a sonné... Entre western, thriller, et élégie dionysiaque d'une Nature menacée mais encore protégée par les Dieux, les légendes et les héros inattendus. Selection officielle Cannes 2014.
En 1967, Bruno, un orphelin, part vivre chez sa grand-mère, qui lui apprend l'existence des terribles sorcières. Alors qu'ils sont en vacances dans une station balnéaire, Bruno découvre qu'une sorcière vit dans l'hôtel...