Thème : Transformation

Louise est photographe expérimentale Afro-brésilienne et travaille sur la fusion des corps. Sa rencontre avec Tereza, une jeune femme qui se présente à son atelier pour une séance photo va troubler ces deux femmes plus qu’elles ne l’imaginaient.

Après avoir franchi le point culminant de sa carrière de boxeur amateur, Stuart se bat désormais pour donner un sens sa vie. Lorsqu’il frôle la mort dans un accident de la route, une seconde chance lui est offerte et change sa vision des choses.

Alors qu'il est en train de faire les démarches pour changer de sexe et devenir officiellement un garçon, Ray, jeune adolescent, doit faire fasse à l'incompréhension de son entourage. Tandis que sa mère et sa grand-mère ont du mal à accepter sa décision, Ray reprend contact avec le père qu'il n'a jamais connue...

Sa famille, ses voisins et même son ancien entraîneur attendent que Jonathan "El Momo" Romero, un jeune colombien issu d'un quartier défavorisé, devienne le premier champion de boxe originaire de Cali. Son père qui a perdu ses trois autres fils dans la guerre des bandes du quartier, a tout misé sur lui...