Stella est une fillette de 12 ans un peu rondelette. Elle admire sa soeur aînée Katja, fine et sportive, et rêve de lui ressembler. Mais Stella va un jour découvrir un secret qui va bouleverser la relation entre les deux sœurs. La tension va se construire en dépit de leur complicité.
Alcoolique impénitent, paresseux et irresponsable, l’agent Lou Garou est devenu la risée de la petite ville forestière qu’il patrouille. Les choses vont vite changer lorsqu’il sera forcé d’investiguer les prétendues activités sataniques d’un groupe d’individus se réunissant périodiquement dans les bois. Fait prisonnier, il se transformera petit à petit en loup-garou...