Sous l'Occupation, Martin, ancien chauffeur de taxi en chômage, est devenu un homme à tout faire du marché noir à qui l'on confie le soin de transporter quatre valises pleines de porc, à l'autre bout de Paris. Son acolyte habituel, s'étant fait arrêter, Martin propose à un inconnu, Grandgil, de l'accompagner. Mais celui-ci se révèle vite incontrôlable et le trajet périlleux...
Belgrade, avril 1999. En raison de l'embargo de l'OTAN, la capitale serbe est isolée du reste du monde. Les avions américains grondent au-dessus de la ville. Lubi est l'un des rois du marché noir. Il ne cesse de s'en prendre à son gouvernement, aux américains, au chien de son voisin et même à sa soeur. En temps normal, il passerait pour un fou... Mais où est la normalité ces jours-ci, à Belgrade ?
Dans une ville portuaire, des êtres isolés, habitués à la violence, vont soudain voir leurs vies bouleversées par le théâtre, la poésie et l'art. Et leurs quotidiens, transformés par l'amour... Présenté à Cannes en 2021.